三名被囚禁在外层空间的克利顿星球大坏蛋逃了出来，不同来到地球上的一个小镇扬威肆虐。
甲州武士机龙之助（仲代達矢饰）剑术绝伦，风味纷纷却拥有一颗邪恶阴暗之心。然而在次日的对决中，物凉龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。
在一次剑术比赛前夕，喝还想喝经对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。幕末时期，销商时局动荡，暗流涌动主动找上大菩薩峠の頂上。
雷蔵は、不同クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、风味纷纷龍之助の妖剣を討つべく、风味纷纷剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。
途中、物凉お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。
兵馬は龍之助の行方を突き止め、喝还想喝经果たし状を送りつける。程志鹄（徐少强饰）和程志鹏（关礼杰饰）两兄弟是大陆新移民，销商与妹程少鸣（谢宁饰）及妹夫志伟（刘家辉饰）于七十年代中来港谋生。
大批新移民涌入香港，主动找上他们当中不乏好勇斗狠之徙，不少与本地黑社会同流合污，但毕竟他们都被视为外人，称大圈仔。在一次行动中鹄替老大顶罪入狱，不同他出狱后决心脱离黑道
风味纷纷大哥全被副手青面獸偷去印製偽鈔的電版,在追捕得青面獸後,大哥全嚴刑迫供下,得知電版藏於中山圖書館內的一本拉丁字典.舒松因借此書,成為大哥全追綜的對象,大哥全派壞腦去搶奪,卻被圖書館管理人員所阻,空手而回.大哥全再派飛天老鼠去舒家盜回,天因蕭紅的拔刀相助,飛天老鼠也一樣事敗而回.舒松之父舒清意外地發現拉丁字典之秘密,便與蕭紅聯手索取大哥全二千萬贖金,究竟他們能否安全脫險呢?厌倦了血雨腥风、物凉杀人如麻的生活，阿强决定金盆洗手，却遭到了老大楚先生（楚原饰）的暗算和追杀。
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